{"id":20281,"date":"2021-07-22T10:00:00","date_gmt":"2021-07-22T08:00:00","guid":{"rendered":"https:\/\/tugesto.com\/blog\/?p=18412"},"modified":"2024-05-17T09:24:48","modified_gmt":"2024-05-17T07:24:48","slug":"gestionar-envio-informes-periodicos","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/tugesto.com\/blog\/gestionar-envio-informes-periodicos\/","title":{"rendered":"C\u00f3mo gestionar el env\u00edo de informes peri\u00f3dicos a tus clientes"},"content":{"rendered":"\t\t<div data-elementor-type=\"wp-post\" data-elementor-id=\"20281\" class=\"elementor elementor-20281\" data-elementor-post-type=\"post\">\n\t\t\t\t\t\t<section class=\"elementor-section elementor-top-section elementor-element elementor-element-31ac3666 elementor-section-boxed elementor-section-height-default elementor-section-height-default\" data-id=\"31ac3666\" data-element_type=\"section\" data-e-type=\"section\">\n\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-container elementor-column-gap-default\">\n\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-column elementor-col-100 elementor-top-column elementor-element elementor-element-49479c2e\" data-id=\"49479c2e\" data-element_type=\"column\" data-e-type=\"column\">\n\t\t\t<div class=\"elementor-widget-wrap elementor-element-populated\">\n\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-61e14648 elementor-widget elementor-widget-text-editor\" data-id=\"61e14648\" data-element_type=\"widget\" data-e-type=\"widget\" data-widget_type=\"text-editor.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><span style=\"color: #4c4f54;\">Tan importante es<\/span> <a href=\"https:\/\/tugesto.com\/bienvenido-a-la-gestion-online\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">gestionar adecuadamente los datos de los clientes<\/a> <span style=\"color: #4c4f54;\">como la actividad de la fuerza comercial. Los informes de gesti\u00f3n comercial ata\u00f1en a ambas patas de la organizaci\u00f3n: identifican las fortalezas, las debilidades, las amenazas y las oportunidades de nuestros clientes y de los equipos que los gestionan. Si eres un gestor o trabajas como asesor independiente, la remisi\u00f3n de informes peri\u00f3dicos a tus clientes debe ser una m\u00e1xima de obligado cumplimiento a fin de mostrar tu aportaci\u00f3n, sus resultados y todo lo que queda por hacer.<\/span><\/p>\n<p><a href=\"http:\/\/tugesto.com\/software-recursos-humanos\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\"><img fetchpriority=\"high\" decoding=\"async\" class=\"alignnone wp-image-2874 size-full\" src=\"https:\/\/tugesto.com\/blog\/wp-content\/uploads\/2014\/12\/CTA-laboral.jpg\" alt=\"Solicita informaci\u00f3n sobre como gestionar sencillamente los recursos humanos de tu empresa.\" width=\"680\" height=\"270\" srcset=\"https:\/\/tugesto.com\/blog\/wp-content\/uploads\/2014\/12\/CTA-laboral.jpg 680w, https:\/\/tugesto.com\/blog\/wp-content\/uploads\/2014\/12\/CTA-laboral-300x119.jpg 300w\" sizes=\"(max-width: 680px) 100vw, 680px\" \/><\/a><\/p>\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\"><span style=\"color: #4c4f54;\">Programar el env\u00edo de informes peri\u00f3dicos a tus clientes<\/span><\/h2>\n<p><span style=\"color: #4c4f54;\"><\/span><\/p>\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><span style=\"color: #4c4f54;\">Gracias a la tecnolog\u00eda es factible automatizar el env\u00edo de informes de gesti\u00f3n comercial y de actividad a todos los clientes y los miembros del equipo asignados a cada cuenta. De esta forma, adem\u00e1s de generar conocimiento \u00fatil para el cliente, se mejora la comunicaci\u00f3n con ellos y entre los miembros del staff.\u00a0<\/span><\/p>\n<p><span style=\"color: #4c4f54;\"><\/span><\/p>\n<h2 class=\"wp-block-heading\"><span style=\"color: #4c4f54;\">Los informes de gesti\u00f3n comercial y la precisi\u00f3n de los datos<\/span><\/h2>\n<p><span style=\"color: #4c4f54;\"><\/span><\/p>\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><span style=\"color: #4c4f54;\">Pero,<strong> \u00bfpara qu\u00e9 sirven los informes de gesti\u00f3n comercial?<\/strong> Contar con un sistema y un m\u00e9todo adecuado para gestionar los datos que genera la fuerza de ventas de la organizaci\u00f3n, en la que incluimos desde los comerciales puros a quien est\u00e1 en administraci\u00f3n cogiendo el tel\u00e9fono, o el \u00e1rea web en caso de contar con un departamento online, marcar\u00e1 la competitividad de tu organizaci\u00f3n.\u00a0<\/span><\/p>\n<p><span style=\"color: #4c4f54;\"><\/span><\/p>\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><span style=\"color: #4c4f54;\">Ahora bien,<strong> toda la informaci\u00f3n<\/strong> que recoge y comparte cada integrante del aparato comercial debe ser <strong>precisa <\/strong>para que sea \u00fatil para toda la empresa.\u00a0<\/span><\/p>\n<p><span style=\"color: #4c4f54;\"><\/span><\/p>\n<h3 class=\"wp-block-heading\"><span style=\"color: #4c4f54;\">Precisi\u00f3n de los datos en la gesti\u00f3n comercial: por qu\u00e9 es vital para tu negocio<\/span><\/h3>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><span style=\"color: #4c4f54;\">Muchos empresarios creen que con tener un CRM en la organizaci\u00f3n es suficiente para cubrir la gesti\u00f3n comercial. Ni mucho menos. Hoy en d\u00eda<strong> los datos son el nuevo oro empresarial<\/strong>. No se trata \u00fanicamente de tener el nombre y la foto de nuestros clientes sino de generar conocimiento aplicable a la direcci\u00f3n estrat\u00e9gica.\u00a0<\/span><\/p>\n<p><span style=\"color: #4c4f54;\"><\/span><\/p>\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><span style=\"color: #4c4f54;\">Y esto engloba <strong>cualquier detalle que pueda inferir en una toma de decisiones<\/strong> de la empresa o del cliente que nos contrata. De esta forma, adem\u00e1s de <strong>ahorrar en costes y tiempo<\/strong>, se <strong>aumenta el retorno y el rendimiento <\/strong>de la empresa al tiempo que el cliente, al que se le ofrece la soluci\u00f3n a su necesidad, queda m\u00e1s satisfecho.\u00a0<\/span><\/p>\n<p><span style=\"color: #4c4f54;\"><\/span><\/p>\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><span style=\"color: #4c4f54;\">Para ello, adem\u00e1s de contar con un CRM adecuado, se ha de<strong> hacer pedagog\u00eda en todos los equipos<\/strong> para que cada uno sea parte activa del mantenimiento de los datos y su calidad.\u00a0\u00a0<\/span><\/p>\n<p><span style=\"color: #4c4f54;\"><\/span><\/p>\n<h3 class=\"wp-block-heading\"><span style=\"color: #4c4f54;\">Tipos de informes de gesti\u00f3n comercial\u00a0<\/span><\/h3>\n<p><span style=\"color: #4c4f54;\"><\/span><\/p>\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><span style=\"color: #4c4f54;\">Tanto si se est\u00e1 contratado in house como si se desarrolla la gesti\u00f3n comercial desde la direcci\u00f3n o se externaliza, los informes de clientes son la base para la direcci\u00f3n estrat\u00e9gica. Existen diversos tipos de informes de gesti\u00f3n comercial b\u00e1sicos para el d\u00eda a d\u00eda de la empresa:<\/span><\/p>\n<p><span style=\"color: #4c4f54;\"><\/span><\/p>\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li><span style=\"color: #4c4f54;\"><strong>Informe de gastos comerciales<\/strong>, que incluye todos los gastos en los que incurre el profesional en el desempe\u00f1o de sus funciones, y s\u00f3lo para ellas.<\/span><\/li>\n\n<li><span style=\"color: #4c4f54;\"><strong>Informe de actividad comercial<\/strong>, que deben incluir los listados y resultados de las visitas, con especial atenci\u00f3n a la calidad y los datos relevantes que se hayan conseguido para el conjunto de la organizaci\u00f3n.\u00a0<\/span><\/li>\n\n<li><span style=\"color: #4c4f54;\"><strong>Informe a clientes de la actividad,<\/strong> que pueden ser entregados con recurrencia semanal y mensual.<\/span><\/li>\n<\/ul>\n<p><span style=\"color: #4c4f54;\"><\/span><\/p>\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><span style=\"color: #4c4f54;\">Todos ellos ayudan a crear una imagen clara y visual de en qu\u00e9 punto de consecuci\u00f3n de objetivos, captaci\u00f3n, rendimiento y oportunidades se encuentra la actividad.\u00a0<\/span><\/p>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><span style=\"color: #4c4f54;\">Si se dispone de un CRM lo suficientemente potente, la<strong> generaci\u00f3n de estos informes y la remisi\u00f3n al cliente se podr\u00e1 automatizar.<\/strong> Para ello, los diversos programas de gesti\u00f3n comercial disponibles para todo tipo de empresas cuentan con varios <strong>modelos de informe de gesti\u00f3n de actividades<\/strong>, adem\u00e1s de la opci\u00f3n de personalizarlos y en muchos casos de crear nuevos en base a estas plantillas de informes a clientes.<\/span><\/p>\n<p><span style=\"color: #4c4f54;\"><\/span><\/p>\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><span style=\"color: #4c4f54;\">Gracias a un buen <strong>informe de gesti\u00f3n comercial, <\/strong>cualquier emprendedor o peque\u00f1o empresario detectar\u00e1 con mayor agilidad (y capacidad de respuesta) posibles errores de gesti\u00f3n. De esta forma, <strong>la organizaci\u00f3n en su conjunto estar\u00e1 capacitada para convertir las dificultades y oportunidades en ventajas competitivas.\u00a0<\/strong><\/span><\/p>\n<p><span style=\"color: #4c4f54;\"><\/span><\/p>\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><span style=\"color: #4c4f54;\">Al igual que los informes de gesti\u00f3n comercial, obtener <strong>gr\u00e1ficas sobre las finanzas de tu empresa <\/strong>son de capital importancia. Gracias a ellas, podr\u00e1s descubrir donde est\u00e1s teniendo p\u00e9rdidas y ganancias, permiti\u00e9ndote poder reajustar lo que no funciona bien.<\/span><\/p>\n<p><span style=\"color: #4c4f54;\"><\/span><\/p>\n<p class=\"has-background wp-block-paragraph\" style=\"background-color: #e4e4e4;\"><span style=\"color: #4c4f54;\">En tugesto, al contratar<\/span> <a href=\"https:\/\/tugesto.com\/alta-empresa\/\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\">un plan contable y fiscal<\/a>,<span style=\"color: #4c4f54;\"> te regalamos una herramienta con el que podr\u00e1s personalizarte m\u00faltiples gr\u00e1ficas con los datos financieros que m\u00e1s te interese conocer sobre tu negocio<\/span><\/p>\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\"><span style=\"color: #4c4f54;\">Gestionar el env\u00edo de informes peri\u00f3dicos a tus clientes: capacita a tu equipo\u00a0<\/span><\/h2>\n<p><span style=\"color: #4c4f54;\"><\/span><\/p>\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><span style=\"color: #4c4f54;\">Insistimos. Para ello, la pedagog\u00eda de todos los miembros del equipo es clave. Existen organizaciones con una potente fuerza comercial que sin embargo no crecen todo lo que potencialmente podr\u00edan por no contar con un m\u00e9todo para que sus comerciales estrellas aporten al resto de la organizaci\u00f3n. En estos casos,<strong> \u00e1reas tan imbricadas como ventas y marketing tienden a funcionar de forma independiente.\u00a0<\/strong><\/span><\/p>\n<p><span style=\"color: #4c4f54;\"><\/span><\/p>\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><span style=\"color: #4c4f54;\"><strong>Dedicar jornadas para formar al equipo en la importancia y el modo en que estos sistemas van a incrementar su capacidad de venta<\/strong> se demuestra clave. La mayor\u00eda de estos software de gesti\u00f3n comercial con los que se generan los informes de clientes tienen curvas de aprendizaje medios, asequibles para cualquier generaci\u00f3n de profesionales.<\/span><\/p>\n\n<figure class=\"wp-block-video\"><a href=\"https:\/\/tugesto.com\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\"><video src=\"https:\/\/tugesto.com\/blog\/wp-content\/uploads\/2020\/05\/video_automatizacionTV.mp4\" autoplay=\"autoplay\" loop=\"loop\" muted=\"\" width=\"364\" height=\"364\"><\/video><\/a><\/figure>\n\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/section>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Tan importante es gestionar adecuadamente los datos de los clientes como la actividad de la fuerza comercial. 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